Un proyecto de ley con enmiendas al Código de Tránsito Vial que fue votado por el Congreso brasileño en junio implementa nuevas obligaciones para que las empresas de transporte por carretera compren seguros de carga, así como requisitos más estrictos de gestión de riesgos que podrían ayudar al mercado a mantener las pérdidas bajo control.
Las nuevas reglas podrían ser de gran ayuda para un segmento que ya está funcionando bien, donde el crecimiento de las primas se estima entre un 15 % y un 20 % anual, mientras que los índices de siniestralidad han permanecido en torno al 60 %.
El desempeño del segmento ha sido positivo a pesar de que Brasil es ampliamente conocido como uno de los países más peligrosos del mundo para el transporte de carga por carretera. Se estima que el 70% de la carga transportada en el país es llevada de un destino a otro por camión, y que alrededor de 200.000 empresas operan en el sector. De este total, cerca de la mitad son pequeños empresarios que poseen uno o dos camiones y trabajan bajo contrato para empresas más grandes.
Los expertos dicen que sólo el 10% de los 1,7 millones de kilómetros de carreteras de Brasil se encuentra en buen estado de conservación. Del total, apenas el 13% está pavimentado, e incluso dentro de ese grupo, apenas el 40% se considera en buen estado.
La delincuencia es otro gran problema para el sector. NTC, una asociación de empresas de transporte y logística, estima que los robos de cargas causaron pérdidas de 1.200 mil millones de reales ($250.000.000) a la industria en 2022, como resultado de más de 13.000 actos delictivos registrados en las carreteras brasileñas.
A pesar de todo eso, los niveles de protección de los seguros siguen siendo relativamente bajos. Hasta junio, las empresas de camiones solo estaban obligadas a comprar una cubierta básica para proteger esa carga contra daños físicos. Se impidió a los dueños de la carga exigir a los transportistas arreglos de seguros completos.
El proyecto de ley 14.599, aprobado a mediados de junio, cambiará esta situación. A partir de ahora, los propietarios de camiones deberán contratar coberturas de responsabilidad civil por daños causados por el camión durante el transporte de la carga, y una cobertura contra la pérdida de la carga por robo, fraude u otras causas. También tendrán que acordar con sus aseguradoras la implementación de planes de gestión de riesgos para certificar que están haciendo todo lo posible para proteger los artículos que transportan sus camiones.
Los cambios son significativos ya que, hasta ahora, solo los propietarios de la carga tenían la obligación de comprar un seguro de responsabilidad civil y la responsabilidad podía transferirse al propietario de la carga. La nueva ley estipula que esta obligación se transferirá a los propietarios de camiones, aunque los corredores y abogados creen que otras leyes implican que los propietarios de la carga tendrán que seguir comprando protección de responsabilidad de todos modos.
A partir de 2022, el seguro de transporte de carga por carretera ascendió a un total de 2,67 mil millones de reales (R$ 555.405.321) en primas, dice Sergio Caron, director de Marine & Cargo de Marsh Brasil. El mercado se divide casi por igual entre las pólizas compradas por los cargueros y los propietarios de la carga, pero la participación de los primeros ha estado creciendo más rápidamente en los últimos años. Esta es una tendencia que debe ser acentuada por las nuevas reglas.
“La nueva ley tendrá un impacto significativo en las empresas de transporte de mercancías por carretera”, señala.
Para ser justos, los propietarios de camiones ya han estado bajo presión para aumentar el nivel de protección de sus vehículos. No hace mucho tiempo, muchos simplemente se saltaron la compra de la cobertura obligatoria de responsabilidad por daños a la carga porque la aplicación era ineficaz, pero los cambios burocráticos han obligado a informar sobre su cumplimiento en los últimos años al momento de firmar contratos con sus clientes. Un número creciente de empresas también ha optado por comprar un seguro contra robo debido a los picos en las últimas dos décadas, y muchas han mejorado su gerencia de riesgos en respuesta a las presiones por mejorar la gobernanza corporativa.
El incumplimiento de las nuevas normas también puede resultar costoso para las empresas de transporte, ya que la nueva ley establece sanciones del 10% del valor de la carga si se determina que el camión no cuenta con las cubiertas obligatorias.
La pregunta ahora es si el mercado de seguros entregará las coberturas que las empresas de transporte tendrán que comprar. El seguro contra el robo de carga puede ser particularmente complicado, ya que no muchos aseguradores han mostrado interés por el riesgo en Brasil. Y la implementación de planes de gestión de riesgos según lo exige la ley será un desafío para decenas de miles de pequeñas empresas.
“Las empresas que tengan una mayor capacidad de inversión seguramente estarán mejor preparadas y obtendrán mejores pólizas con límites más altos y plazos flexibles”, dice Caron. “Pero aquellos con menos fuerza financiera no podrán presentar planes de gestión de riesgos muy sólidos”.
Los corredores dicen que las mejoras tecnológicas en áreas como el seguimiento de camiones y cargamentos en la seguridad de las carreteras más importantes han hecho que las aseguradoras estén más dispuestas al riesgo del transporte por carretera y, como resultado, las tarifas se han mantenido estables en los últimos años. Pero el resultado de los cambios puede ser un acceso desigual a las pólizas para diferentes tipos de compradores, y algunos tendrán que aceptar tasas más altas y demandas de deducibles más estrictas para cumplir con la ley.
“No tenemos ninguna restricción en el seguro de transporte, pero no hay duda de que el tema del robo de carga es un problema relevante para las empresas de transporte y los propietarios de la carga”, dice Luciano Santos, vicepresidente de P&C de Chubb Brasil. “Otro punto de atención es el crecimiento en el número de accidentes. Desafortunadamente, todavía es difícil para nosotros obtener información detallada sobre los casos en Brasil, pero nuestros números apuntan a un aumento significativo de casos. Por supuesto, todo esto impacta en la siniestralidad de la cartera y, en consecuencia, presiona el valor de las primas”.
Tanto los corredores como las aseguradoras están invirtiendo en tecnologías para satisfacer la creciente demanda. Chubb, por ejemplo, firmó un acuerdo con la insurtech Tryger y la firma de datos de logística Tive, para adjuntar sistemas de seguimiento a las pólizas vendidas en América Latina. Por su parte, Aon ofrece asesoría en gestión de riesgos y ha construido un centro de rastreo dedicado a sus clientes de carga donde se pueden monitorear en tiempo real los movimientos de los camiones asegurados.
“Las tecnologías telemáticas requieren un proceso de aprendizaje por parte del conductor del camión”, dice Ricardo Guirão, director de Transporte y Marítimo de Aon en São Paulo. “Cuestiones como los puntos de frenado y exceso de velocidad o la forma en que el conductor hace las curvas terminarán influyendo en el precio de la cobertura”.
Guirão cree que se puede requerir nueva capacidad para las mayores cuentas de transporte por carretera, especialmente para las empresas que también llevan carga fuera de Brasil. Bien puede provenir de los mercados de reaseguros, lo que podría crear oportunidades para las reaseguradoras globales, especialmente aquellas con presencia en el mercado brasileño, ya sea con una subsidiaria local o una unidad primaria.
Él dice que hay 19 empresas que operan hoy en el segmento, aunque las primas están muy concentradas en las primeras cuatro o cinco aseguradoras. Sin embargo, un par de nuevas empresas han ingresado al mercado en los últimos años.
“Las aseguradoras más tradicionales tienen estándares de suscripción más cuidadosos, y las recién llegadas están un poco más dispuestas a correr riesgos para ganar participación de mercado”, dice. “Hay una gran capacidad para riesgos domésticos, con límites de hasta $50 millones”.
Si la carga transportada por carretera probablemente estará mejor protegida gracias a la nueva ley, no se puede decir lo mismo de los camiones que transportan los productos. El gobierno anterior eliminó los requisitos de seguro obligatorio de Brasil para vehículos motorizados, que nunca fueron respetados por completo por los propietarios de camiones, citando preocupaciones sobre la cartelización del segmento. A día de hoy, según Fabricio Palmas, jefe de Seguros Automotores de Aon en São Paulo, sólo alrededor del 6% de todos los camiones que circulan por las carreteras brasileñas tienen algún tipo de seguro. Una gran parte de los vehículos es propiedad de contratistas independientes que no están dispuestos a invertir sus escasos ingresos en lo que se considera un producto de seguro caro.
Sin embargo, espera que la expansión de las obligaciones de seguro que enfrentan las empresas de transporte también ayude a impulsar la protección de los camiones. Por otro lado, las empresas de transporte y sus clientes en sectores como la poderosa industria agroindustrial ya están preocupados por los costos adicionales que tendrán que soportar. Lo que a veces es una mala señal. En 2018, una huelga de camioneros logró paralizar la economía brasileña, lo que hizo que los políticos fueran demasiado cuidadosos al imponer nuevas cargas a la categoría.
